バンパイアと人間の禁断の恋を描いたステファニー・メイヤーのベストセラー小説を映画化した「トワイライト/初恋」の続編。
主演はクリステン・スチュワート&ロバート・パティンソン。新たにバンパイア役でダコタ・ファニングが参加し、監督は「ライラの冒険」のクリス・ワイツに交代。ベラの18歳の誕生日パーティで起きた事件をきっかけに、エドワード(ロバート・パティンソン)はベラ(クリステン・スチュワート)に別れを告げる。狼族のジェイコブ(テイラー・ロートナー)は傷心のベラに寄り添うが、ベラの血を求めるバンパイアの危険が迫っていた。

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